Аналитика: Вечерний обзор. Российский рынок в ожидании итогов переговоров

Сегодня, 1 декабря, российский рынок к вечеру растет по сравнению с пятницей. Основной драйвер — геополитика. В ближайшие дни в Москву должен прибыть спецпосланник США Стив Уиткофф для обсуждения мирного плана, по которому велись переговоры. Американские представители заявляли, что в этот раз есть большие шансы на сделку, однако российский рынок по-прежнему относится к этому скептически и ждет реальных результатов.

Из дополнительных факторов роста: сегодня растет нефть, но рубль находится у своей самой крепкой точки за 4 месяца, по итогам торговой сессии котировки Brent выросли на 1,64% до $63,4, однако пара USD/RUB снизилась до 77,70 по официальному курсу ЦБ РФ.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,34% до 2685,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02 % до 1088,8 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Мечела» ао (+5,34%), СПБ Биржи (+3,26%), НЛМК (+2,35%), МТС (+2,24%). В минусе завершили сессию бумаги МКБ (-2,04%), «Магнита» (-1,38%), «Новабев Групп» (-1,20%), «Татнефти» ао (-1,10%).

Из значимых корпоративных событий:

Объем торгов на Московской бирже в ноябре вырос на 19,6% (г/г) до 149,2 трлн руб. (с 124,8 трлн руб.).

ВТБ думает над созданием собственного сельхозхолдинга на основе накопленного земельного банка и сельхозпроизводств — заявил президент банка Андрей Костин. ВТБ также планирует направить на дивиденды за 2025 год от 25% до 50% чистой прибыли.

«Лента» в III квартале стала лидером среди FMCG-ретейлеров по темпам роста выручки.

Выручка АПРИ по МСФО за 9 месяцев выросла до 15,4 млрд руб. (против 14,1 млрд руб. годом ранее).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс МосБиржи находится у очень крепкого уровня сопротивления — 2700 пунктов, пробить его не удается, однако в случае появления позитивных новостей — уровень будет легко пройден, тогда можно будет говорить о формировании восходящего тренда. В отсутствие позитива Индекс МосБиржи будет показывать боковую динамику в коридоре 2600-2700 пунктов.

Оптимизм американского рынка не справляется с суровой реальностью

Сегодня, 1 декабря, американский рынок показывает небольшое снижение на фоне окончания политики количественного смягчения от ФРС. После количественного смягчения обычно начинается цикл сокращение баланса: вместо покупки — ФРС начинает продавать облигации или не реинвестировать погашения. Это еще сильнее сокращает ликвидность и может охлаждать рынок или давить на доходности трежерис.

Инвесторы с осторожностью ожидают публикации свежей макроэкономической статистики из США на этой неделе, она способна повлиять на решение Федеральной резервной системы на последнем заседании года. В фокусе рынка — ноябрьские индексы деловой активности ISM в промышленности и секторе услуг, а также данные по доходам и расходам домохозяйств за сентябрь.

По уже вышедшим данным ― индекс деловой активности ISM ниже ожиданий, это добавило негатива на рынок США.

По состоянию на 18:45 мск индекс Dow Jones Industrial Average снижается на 0,69% до 47 384 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 падает на 0,54% до 6813 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,63% до 23 225 пунктов.

Уолл-стрит повысил целевые цены для Broadcom на фоне роста спроса на TPU, усилив ожидания ускорения выручки и прибыли. На этом фоне их акции побили исторический рекорд в пятницу, однако сегодня на фоне общей коррекции бумаги Broadcom снижаются на 3,16%.

Потребители скупают продукцию Apple на фоне черной пятницы. Сроки поставок iPhone 17, по данным JPMorgan, на 12-й неделе выросли на 1 день — средний срок ~6 дней против 4 дней год назад, что указывает на более высокий спрос в этом году. Акции Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снижаются на 0,43% из-за общей конъюнктуры рынка.

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам»