Аналитика: Мировые рынки демонстрируют разнонаправленное движение

В среду, 12 ноября, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика. В США индексы Dow Jones и S&P 500 выросли благодаря сильным корпоративным отчетам, тогда как Nasdaq снизился под давлением технологического сектора и слабых данных по занятости. В Азии преобладают положительные настроения, рост отмечается на японском и южнокорейском рынках, тогда как китайские и австралийские площадки демонстрируют снижение. В Европе индексы преимущественно растут на фоне публикации корпоративной отчетности и улучшения настроений.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18% и составил 47 927,96 пункта. Широкий рынок S&P 500 прибавил 0,21%, достигнув отметки 6846,61 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,25%, опустившись до 23 468,30 пункта. Инвесторы продолжают оценивать свежие данные по занятости в частном секторе, опубликованные ADP Research, которые указывают на ослабление рынка труда в США. Согласно исследованию, количество рабочих мест в частном секторе сократилось в среднем на 11,25 тыс. в неделю за четыре недели по 25 октября. Компания ADP начала публиковать еженедельные отчеты в дополнение к стандартным ежемесячным данным, поскольку официальная правительственная статистика временно не раскрывается из-за шатдауна.

Среди корпоративных историй выделились бумаги Nvidia Corp., снизившиеся на 3,2% после продажи SoftBank Group оставшегося пакета акций на $5,83 млрд. Акции CoreWeave Inc., поддерживаемой Nvidia, упали на 14,6% из-за снижения прогноза выручки, усилив давление на технологический сектор. Бумаги Paramount Skydance выросли на 11,6% благодаря планам по сокращению расходов и инвестициям в $1,5 млрд. Акции Rocket Lab USA Inc. прибавили 4,9% на фоне рекордной квартальной выручки, Occidental Petroleum на 2,4% после публикации сильного квартального отчета, а Parker Hannifin Corp. — на 1,2% после покупки Filtration Group у Madison Industries за $9,25 млрд.

На азиатских рынках в среду наблюдается смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,3%. Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Mitsui Kinzoku (+20,7%), JGC Holdings (+10,2%), Ajinomoto (+6,1%), Kirin Holdings (+6,6%) и NEXON (+5,8%). Падают в цене акции Sumco (-20,1%), Kajima (-4,4%), Sharp (-4,2%), Hino Motors (-3,7%) и Kikkoman (-3,2%). Бумаги SoftBank Group снижаются на 3%, несмотря на сильную отчетность. Компания сообщила, что продала оставшиеся акции Nvidia за $5,83 млрд и в декабре вложит в OpenAI еще $22,5 млрд. Индекс Reuters Tankan для обрабатывающей промышленности Японии в ноябре вырос до 17 пунктов с 8 пунктов месяцем ранее, обновив максимум с января 2022 года.

В Китае индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Рост демонстрируют бумаги Sun Hung Kai Properties (+4,2%), China Resources Mixc Lifestyle Services (+3,9%), WH Group (+3,8%), JD Health International и Midea Group (обе по +3,7%). Снижаются в цене Xinyi Solar Holdings (-6,6%), Pop Mart International (-3,7%), Xinyi Glass Holdings (-3,2%), Alibaba (-3,0%) и Baidu Inc. (-2,7%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,0%. Котировки акций Hyundai Motor увеличились на 2,6%, Posco (+5,3%), Korean Air Lines (+1,8%). Акции Samsung Electronics снизились на 0,1%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%. Среди крупнейших компаний подешевели Westpac (-0,5%), тогда как BHP (+0,6%) и Rio Tinto (+2,3%) демонстрируют рост.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации корпоративной отчетности и улучшения рыночных настроений. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,27% до 581,67 пункта. Германский DAX прибавил 0,79%, достигнув отметки 24 287,30 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 8199,88 пункта, а еврозонный Euro Stoxx 50 увеличился на 0,71% до 5766,15 пункта. Британский FTSE 100 укрепился на 0,23%, составив 9922,16 пункта.

На фоне корпоративной отчетности особенно заметны движения у LVMH (+1,4%) после сообщения Bloomberg о планах производителя товаров класса «люкс» открыть новый крупный магазин в Китае в декабре и рассмотреть дальнейшее расширение бизнеса в стране. Также бумаги Munich Re прибавили 0,2% на фоне публикации отчетности, показавшей более чем двукратный рост чистой прибыли за третий квартал, что превысило ожидания аналитиков.

Российский фондовый рынок в среду, 12 ноября, демонстрирует умеренное снижение. Инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти $20 за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор.

Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, достигнув отметки 2563,7 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,12 %, до 992,5 пункта.

Лидеры падения: Группа «Позитив» (-1,90%), НЛМК (-1,68%), ММК (-1,61%), «Вуш Холдинг» (-1,40%), «Лукойл» (-1,35%), «Норникель» (-1,23%), ДВМП (-1,18%), «Татнефть» (-1,12%), «РуссНефть» (-1,07%), «Татнефть» преф. (-1,06%).

Лидеры роста: «Соллерс» (+3,57%), ВК МКПАО (+2,30%), «М.Видео» (+1,13%), «Селигдар» (+0,79%), «Фармсинтез» (+0,66%), «Россети Центр» (+0,65%), ТМК (+0,47%), «Ленэнерго» прив. (+0,40%), «Абрау Дюрсо» (+0,38%), «Ростелеком» (+0,18%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2563,7 пункта. После отскока от уровня сопротивления 2600 пунктов рынок перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов не исключено движение к уровню поддержки в районе 2500 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6846,6 пункта. Котировки индекса продолжают движение в восходящем канале, сохраняя потенциал для обновления исторического максимума. Индекс удерживается выше уровня 6700, что поддерживает сценарий дальнейшего восстановления вверх.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 583,7 пункта. Индекс остается в границах восходящего канала на историческом максимуме.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4645,9 пункта. Движение сохраняется в рамках устойчивого восходящего тренда. Однако индекс отскочил от уровня сопротивления в 4700 пунктов. В случае давления на индекс, котировки могут опуститься ниже 4500 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»