Как создать онлайн-банк в России и за рубежом

Ещё недавно многим казалось, что банк – это всегда что-то древнее и огромное. А чтобы создать свой банк с нуля, нужно быть высоко в списке Forbes. Сейчас, благодаря технологиям, наше представление об этом меняется. Тинькофф в России, Revolut в Британии, Монобанк на Украине, NuBank в Бразилии, Chime в США – оказывается, на небольших инвестициях можно создать эффективный бизнес, стоящий миллиарды долларов и обладающий почти неограниченной возможностью масштабирования.

Василий Воропаев (РБК) создаёт такие онлайн-банки. Его компания Rubrain.com занимается аутстаффингом программистов для Сбербанка, ВТБ, Абсолют Банка и зарубежных финтех-стартапов (в основном из Британии). В этой статье он делится своим представлением о том, что это значит – построить цифровой банк с нуля: какие аспекты нужно учесть, сколько это будет стоить, и какие у такого онлайн-бизнеса перспективы.

Что сейчас происходит в индустрии

В последние три года мы видим, что европейские страны, в том числе и Россия, одна за другой проводят реформы, упрощая создание новых банков за счёт снижения барьеров для входа, тем самым поощряя дальнейшую конкуренцию в отрасли. Этим занимается, в том числе, и финансовая «столица» Европы, Британия. Изменения, внесённые в законы о банковском регулировании, создали там волну новых банков, которые в Европе и США называют «банками-претендентами» или «необанками». Это Revolut, Tide, Chime, Open, Monese, Tandem, WeBank, Monzo, N26, Atom bank и другие.

В этот период также прошла волна роста компаний, занимающихся финансовыми технологиями (финтех) и регуляторными технологиями (регтех). Они выпустили продукты для идентификации клиентов, быстрой проверки кредитного рейтинга, предотвращения мошенничества с платежами и кредитными картами. Упрощённая интеграция этих продуктов в сочетании с облачными технологиями помогли снизить барьеры для выхода на рынок новых банков-претендентов.

Организации из финтеха и регтеха наладили партнёрские отношения с новыми банками: новые развивающиеся компании помогают друг другу. Поэтому предложения необанков считаются более современными, и зачастую более отвечающими потребностям пользователей. У них ниже тарифы, с ними проще получить кредиты, у них есть новые решения по финансовой аналитике. Отсюда – взрывной рост подобных необанков и финтех-компаний как в плане капитализации, так и в плане количества клиентов.

По данным Business Insider Intelligence, в 2018 году капитализация необанков составляла $18,6 млрд, и у них насчитывалось 26 млн пользователей. К 2021-му показатели выросли более чем в два раза: капитализация – $43,1 млрд, число пользователей – 63 млн. Но и это далеко не предел: общий рынок финансовых услуг оценивается в $22,5 трлн, это самая большая индустрия в мире. Ожидается, что к 2024-му на необанки будет приходиться около $100 млрд из этой гигантской суммы.

У тех, кто на рынке недавно, и кто способен быстро адаптироваться, есть преимущество. Они прекрасно подходят для создания новых цифровых продуктов и освоения передовых бизнес-моделей. Достаточно четырёх вещей:

• хорошего интерфейса;
• продуктивного маркетинга;
• прочной инфраструктуры;
• актуального для пользователей сервиса.

Обычный опыт – это начать с нескольких ключевых функций, разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP), набрать лояльную базу пользователей и потом, со временем, идти тягаться с гигантами индустрии. Или освоить свою узкую нишу и продать бизнес одному из них за сотни миллионов. Как уже случилось с Final, Clarity Money, PenPay, Paribus, TradeKing, Gradifi, Simple, Holvi, Compte Nickel и сотнями других.

Чувствуя угрозу своему будущему, такие банки как BBVA, Goldman Sachs и JPMorgan Chase покупают финтех-стартапы и онлайн-банки всё быстрее и быстрее – иногда просто для того, чтобы их тут же закрыть.

Но как стать успешным необанком или финтех-стартапом? С чего всё начинается?

Процесс авторизации

Итак, вы решили стать банком. У вас есть бренд, стратегия и несколько отличных идей для продукта. Но что делать дальше?

Для начала – обратить внимание на банковскую лицензию, применительно к той стране, в которой вы хотите вести свою операционную деятельность. Потому что они, лицензии, отличаются, и права у вас по ним разные. Например, в России и Великобритании банковская лицензия – просто разрешение на осуществление деятельности по приёму вкладов, выданное в первом случае Банком России, а во втором – службами PRA/FCA.

Главная задача таких служб – убедиться, что вы не испаритесь с деньгами ваших вкладчиков, что у вас есть ресурсы и возможности. Но можно пойти по упрощённому пути, если вы не собираетесь принимать депозиты. В Британии это называется «мобилизация». По ней вы ограничены общей суммой депозитов в 50 000 фунтов стерлингов. Но ожидается, что вы выйдете из мобилизации в течение 12 месяцев, когда сможете полностью встать на ноги.

Чтобы пройти авторизацию у ответственной службы, нужно представить ей свою бизнес-модель и стратегию. В Британии это RBP (Regulatory Business Plan). Есть PDF, где можно заполнить его для своей компании. Это довольно серьёзный документ, составление которого занимает несколько месяцев. В нём расписываются ваши финансовые ресурсы, будущие продукты, цены, целевые рынки, методы заработка, путь клиента, оценка конкурентов, операции и технологии, причём с максимальной дотошностью. Но если у вас нет ресурсов и финансовой грамотности для подготовки RBP, подразумевается, что и к своему необанку вы ещё не готовы.

Почему вы хотите стать банком? Какой у вас целевой рынок? Как вы будете соревноваться с существующими организациями? Какие продукты и услуги вы будете предлагать? Как вы будете заниматься их дистрибуцией и маркетингом? Нужно ответить на эти вопросы, чтобы продемонстрировать, что ваш бизнес будет жизнеспособным и прибыльным,

Сколько денег потребуется для вывода продукта на рынок?

Достаточный капитал – самое большое препятствие для выхода на рынок финансовых услуг. Для начала вам необходимо профинансировать создание вашего банка, а затем ещё выполнить минимальные условия по капиталу для получения авторизации.

В России с 1 января 2018 года действуют такие требования для минимального размера собственных средств:

• миллиард рублей – для банка с универсальной лицензией;
• 300 миллионов рублей – для банка с базовой лицензией.

В Британии условия намного проще – с 2013 года для получения минимальной лицензии (Small Specialist Bank) достаточно иметь £1 млн.

Также банк в Европе обязан владеть минимум 8% своего капитала – во избежание внезапной неплатёжеспособности. Каждый из ваших продуктов, скажем, займы или ипотека, имеют коэффициент риска. Он определяется регулирующим органом. Чем рискованнее продукт, тем выше коэффициент и, следовательно, тем больший капитал необходимо держать для покрытия потенциальных убытков. 8% вычитаются из общей стоимости каждого продукта и коэффициента. Если вы умножите это на 12 месяцев, у вас будет та сумма, которую нужно постоянно поддерживать на своих счетах. Весь этот процесс внутренней оценки достаточности капитала называется ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

Чуть проще будет получить лицензию на электронные деньги, пойти по пути «Яндекса» и WebMoney. Однако это ограничит число продуктов, которые вы сможете предложить покупателю.

Остаётся ещё вопрос собственно создания банка. Именно после него у вас должен оставаться достаточный капитал (минимум £1 млн для Британии, минимум 300 млн рублей для России). К счастью, сейчас достаточно безопасный онлайн-банк можно разработать за несколько сотен тысяч долларов, включая разработку веб-сайта, создание мобильного приложения, обеспечение сохранности и неприкосновенности данных клиентов, тестирование, защиту от атак, постоянную поддержку. Но это именно те деньги, которые расходуются – ведь собственный капитал банка у вас остаётся.

Аутсорсинг

Сократить расходы можно, если пользоваться аутсорсингом. Банки, которые приходят к Rubrain.com, экономят в среднем 40% от первоначальных бюджетов. Аутсорсингом также поддерживается работоспособность текущих проектов.

А когда MVP проекта «выстрелило», и ему требуется масштабирование, многие организации, особенно из Европы и США, заказывают ИТ-аутстаффинг. Это довольно новая для России услуга, позволяющая быстро нанять персонал и так же быстро от него избавиться, когда необходимость пропадает. При этом персонал полностью закреплён за вами и занимается только вашим проектом. Подробнее об аутстаффинге можно почитать тут.

Современный банк почти невозможен без аутсорсинга и аутстаффинга. Даже в небольшом необанке все проекты сложно реализовать inhouse-командой. Нужно высокое качество работы (данные клиентов – прежде всего!), и при этом скорость, чтобы идея не стала устаревшей к моменту вывода продукта на рынок.

Передача ваших технологий и проектов третьим лицам сопряжена с множеством операционных рисков. Нужно либо выбирать самые лучшие аутсорс-компании, либо привлекать консалтинговые агентства, которые смогли бы выступить независимыми сторонами, чтобы проконтролировать качество выполненных проектов и соблюдение условий сделки. Иногда этим агентствам также передается проверка ТЗ. Зачастую для консалтинга привлекаются другие аутсорс-студии.

В Британии для привлечения аутсорсинга нужно также следовать требованиям FCA (Financial Conduct Authority). Ознакомиться с ними можно в официальном справочнике этой организации.

Работа с данными

Во многих устоявшихся организациях данные изначально не предназначались для сбора и детального анализа. Поэтому сегодня эти организации кажутся такими медлительными и неэффективными. Как у нового банка, у вас есть преимущество. Вы можете использовать гибкость компании и наличие нативной облачной архитектуры для разработки продуктов, которые позволят преобразовывать данные в конкретные действия и получать более преданных и активных пользователей при меньших затратах на их привлечение.

Основным принципом является организация микросервисов с учётом ваших бизнес-возможностей. Каждый микросервис отвечает за свои данные, и доступ к нему осуществляется через API. Так у вас появляется место для каждой части ваших данных. Ваши продукты могут получать доступ к данным напрямую, а сторонние сервисы могут запрашивать доступ к данным через открытый банкинг и PSD2.

Правильно построенная модель данных открывает возможности, в том числе, для использования искусственного интеллекта и машинного обучения. Модели могут использоваться для поиска качественных клиентов, снижения процента отказов, выгодного ретаргетинга, а также эффективной борьбы с мошенничеством и всё более изощрёнными кибератаками.

Спонсорский банк

Самая простая и рабочая бизнес-модель состоит в том, что необанки и финтех-организации сотрудничают с уже существующими банками. В этом случае все обязательства придерживаться нормативных требований вместе с кредитными рисками лежат на банках-партнёрах, в то время как необанк предоставляет только современные технологические решения.

Банком-спонсором становится уполномоченный банк, который является членом карточных ассоциаций Visa и/или MasterCard (или другой системы банковских карт). Он обрабатывает транзакции по кредитным и дебетовым картам и предоставляет соответствующие услуги от вашего имени. Такая стратегия активно работает для финтех-стартапов в Британии и Европе. Банки-спонсоры на начальном этапе могут значительно облегчить отправку и получение платежей.

Они также предоставляют расчётные услуги. Например, когда вы отправляете быстрый платёж в валюте, банк быстро переводит деньги фирме-получателю из своего резерва, хотя фактическая валюта обменивается через систему валовых расчетов в реальном времени три раза в день.

Конкретный банк-спонсор повлияет на ваш бизнес-план, продукты и технологии. Поэтому при его выборе нужно учитывать некоторые факторы. Какие у них транзакционные издержки? Будете ли вы использовать их код сортировки или запросите свой собственный? Какие услуги он будет вам предоставлять? Некоторые банки-спонсоры дают вам доступ к своему API – но у большинства он очень ограниченный, так что всё равно приходится использовать платёжные шлюзы.

Учтите, что даже со спонсором ваш необанк по-прежнему будет нести ответственность за своих пользователей. Вам нужно продолжать следить за соблюдением нормативных требований, идентификацией клиентов и проверкой на отмывание денег.

Поставщики карт

Клиенты привыкли пользоваться банковскими картами. Если вы не один из тех стартапов, который хочет от них как-то избавиться, вам придётся взаимодействовать с карточными провайдерами – латформами, занимающимися обработкой транзакций по дебетовым и кредитным картам. Среди самых популярных – Visa (366 млн держателей карт), Mastercard (231 млн), Citibank (95 млн) и American Express (78 млн).

Они обеспечат вам выпуск и авторизацию карты, создадут расчёты и выписки. Возможен мгновенный выпуск виртуальных карт, которые подходят для мобильных платежей, а также блокировка карты или замораживание транзакций через мобильное приложение.

Все аспекты карточных платформ доступны через API и полностью соответствуют стандартам безопасности индустрии (PCI DSS). Эти стандарты гарантируют, что все компании одинаково принимают, обрабатывают, хранят и передают информацию о кредитных и дебетовых картах. Учтите, что даже если вы пользуетесь услугами карточного провайдера, вам необходимо достичь уровня соответствия стандартам PCI DSS.

Кредитный скоринг

Большая часть дорогих финтех-стартапов работает с кредитами. Хороший кредитный портфель – один из самых простых и быстрых способов повысить свою капитализацию. Но чтобы определять кредитоспособность клиентов (физических и юридических лиц), нужна грамотная система кредитного скоринга. В противном случае вы рискуете уйти в убытки.

Для оценки кредитной истории, проверки анкеты заёмщика и кросс-референса этой информации с собственными данными банка уже используются технологии машинного обучения. Не менее важным является собственный кредитный рейтинг банка и накопленная база данных. Придётся обозначить свою политику кредитного риска и внедрить необходимые проверки на мошенничество.

Если банк у нас новый – нужно будет обратиться к агентствам, хранящим кредитную историю (credit reference agency). В Британии главные – это Equifax, Experian и TransUnion. У них можно получить базу данных заёмщиков, чтобы примерно понимать, что происходит. Но это вынужденный шаг: у нас пока что просто нет собственной клиентской базы, на основе которой можно было бы создать свою карту пользователей. Приходится брать готовую систему. Но в дальнейшем нужно будет разработать свою технологию и набрать свои данные. От этого будет зависеть, сможете ли вы увеличить свой кредитный потенциал и выделиться среди конкурентов.

Кредитный скоринг может быть настолько сложным или простым, насколько вам захочется. Но необанки и финтех-стартапы обычно предпочитают использовать своё преимущество, гибкие технологии и хорошую работу с данными, чтобы создать сложные, но продуктивные системы. Если у вас хватает начальных средств, вы получили разрешение на проведение финансовых операций и привлекли достаточно грамотных внешних экспертов, за несколько месяцев можно создать MVP (minimum viable product), а с ним – начать собирать данные и проверять бизнес-идею, расходуя минимум реальных денег за счёт использования аутсорсинга. Если идея окажется состоятельной, потенциал в этой индустрии – почти безграничный.

Источник - NBJ