Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Курской области

На прошлой неделе состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Курской области серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 12 октября 2025 года, объемом 1,3 млрд. руб. из 4,0 млрд. руб. По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. При заявленном к размещению объеме 1,3 млрд. рублей общий спрос составил 16,9 млрд. рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KUR0. Срок обращения облигаций составляет 2 924 дня (8 лет), дюрация выпуска ~ 4,03 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA от рейтингового агентства АКРА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,96% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,20% годовых. Ставки 2-32 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 32 купонов: длительность первого купона составляет 101 день, 2-31 купонов - 91 день, 32 купона – 93 дня; и амортизация долга со следующей структурой: 10% от номинала в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала в дату окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 10 октября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, БК Регион.