«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня ruАА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня ruAА-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса банка, который сопровождается улучшением качества ссудного портфеля, а также сохранением сильной капитальной позиции и высокой рентабельности бизнеса. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватной оценкой качества активов, а также адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает локальная значимость банка, которая обуславливает умеренно высокую вероятность его финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов и физических лиц, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 58 подразделениями (в основном, в г. Санкт-Петербурге). Филиалы банка расположены в Ленинградской области (в г. Приозерске и г. Кириши), г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске, представительства – в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону.

Обоснование рейтинга

Сильные рыночные позиции обусловлены 18-м местом по активам в банковском секторе РФ на 01.05.2024. Банк имеет значимые конкурентные позиции в сегменте кредитования крупного бизнеса, являющемся его основным операционным сегментом. География деятельности банка оценивается как адекватная его специализации, диверсификация бизнеса по направлениям рассматривается как высокая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам за 12 месяцев существенно не изменился и на 01.04.2024 составил 0,32. Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне.

Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. Нормативы достаточности капитала поддерживаются банком на высоком уровне: по состоянию на 01.04.2024 Н1.0 составил 21%, Н1.1 и Н1.2 - по 18%. Буфер абсорбции потенциальных убытков позволял на указанную дату выдержать потенциальное обесценение до 18% активов и внебалансовых обязательств под риском, что также оценивается агентством как высокий уровень. Поддержку блоку факторов оказывает адекватная концентрация бизнеса банка на крупных кредитных рисках (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 25% на 01.04.2024). Рентабельность балансового капитала по РСБУ по прибыли после налогообложения за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 превысила 27%. Годом ранее показатель составлял около 40%, что было связано с получением рекордной прибыли по итогам 2022 года. Соотношение расходов и доходов оценивается позитивно: CIR за 12 месяцев, завершившиеся 01.04.2024, составил около 32%. Банк осуществил выплату дивидендов по итогам 2023 года, в дальнейшем также планируется продолжать регулярно распределять дивиденды.

Адекватное качество активов. Около 50% валовых активов банка на 01.04.2024 приходилось на кредитный портфель ЮЛ и ИП, при этом за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 прирост ссудного портфеля ЮЛ и ИП составил около 20%. По состоянию на 01.04.2024 доля просроченной задолженности в корпоративных кредитах заметно снизилась: по данным МСФО, доля stage 3 составила 4,8% против 7,5% годом ранее, что обусловлено как ростом портфеля, так и уступкой ряда проблемных кредитов. Розничный кредитный портфель составлял около 15% активов на 01.04.2024 и представлен преимущественно ипотечными ссудами, а также необеспеченными потребительскими кредитами зарплатным клиентам. Кредитное качество розничного портфеля оценивается как высокое. Обеспеченность ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватная – покрытие обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 130% на 01.04.2024. Кредитное качество портфеля ценных бумаг, а также банков-контрагентов на рынке МБК и банков-корреспондентов по НОСТРО-счетам рассматривается как высокое.

Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. Привлеченные средства ФЛ и ИП формируют порядка 40% пассивов банка, за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 их объем увеличился на 18%. Ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой диверсификацией по кредиторам: доля 10 крупнейших кредиторов составила менее 7% пассивов на 01.04.2024. Агентство отмечает характерный для банка высокий уровень покрытия ликвидными активами (ЛАТ) привлеченных средств (соотношение ЛАТ и привлеченных средств составило около 27% на 01.04.2024), а также значительный потенциал привлечения дополнительной ликвидности посредством сделок РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высокой рентабельности и операционной эффективности. Банк работает в рамках стратегии на 2024-2026 гг., при этом целевые ориентиры предыдущей стратегии были достигнуты. В среднесрочной перспективе банк планирует планомерно развивать преимущественно корпоративное кредитование при поддержании высоких нормативов достаточности капитала и высокой генерации прибыли.

Оценка внешнего влияния

Доля банка в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе составила по состоянию на 01.04.2024 около 0,7%, что обуславливает локальную значимость банка и установление умеренного фактора поддержки со стороны органов власти.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.