Аналитика: Рынки ждут компромиссов по пошлинам

В среду, 30 апреля, на мировых рынках преобладают позитивные настроения. Их поддерживают корпоративные отчеты и сообщения о возможном прогрессе в торговых переговорах США с другими странами.

Ключевые американские биржевые индексы выросли по итогам основной торговой сессии. Индекс S&P 500 прибавил 0,58%, достигнув отметки 5 560,83 пункта. Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,75% — до 40 527,62 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,55%, составив 17 461,32 пункта.

Инвесторы положительно восприняли сообщения о новых шагах Белого дома по смягчению пошлин на импорт автомобилей. Кроме того, министр торговли США Говард Лютник заявил о достижении торгового соглашения с одной из стран, подробности о котором будут объявлены позднее.

При этом публикация очередной негативной макроэкономической статистики оказала слабое влияние на рынок. Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до минимального уровня с 2020 года — до 86 пунктов против 93,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения до 87,5 пункта. Также разочаровали данные по рынку труда: число открытых вакансий в марте составило 7,192 млн при прогнозе 7,490 млн.

Visa отчиталась лучше ожиданий и объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций на $30 млрд. Выручка компании за второй финансовый квартал выросла на 9% в годовом выражении, однако чистая прибыль сократилась на 2% г/г.

Starbucks разочаровала инвесторов: квартальная прибыль на акцию составила $0,41 против ожидавшихся $0,49. Акции компании упали на 6,4%.

Coca-Cola представила смешанные результаты: чистая прибыль на акцию выросла до $0,73, превысив ожидания, тогда как выручка оказалась чуть ниже прогноза — $11,13 млрд против ожидавшихся $11,16 млрд.

На азиатских рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. Японский индекс Topix вырос на 0,63%, корейский KOSPI снизился на 0,34%, китайский CSI 300 ослаб на 0,12%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,34%.

Инвесторы проявляют осторожность на фоне противоречивых сигналов о ходе торговых переговоров между США и Китаем. По данным Reuters, Пекин готовит список американских товаров, которые будут освобождены от 125% пошлин. Министр финансов США Скотт Бессент также сообщил о работе над торговыми соглашениями с Китаем, Японией и Южной Кореей.

Тем временем деловая активность в Китае в апреле снизилась. Индекс PMI в промышленности упал до 49 пунктов — минимума за два года. В секторе услуг также зафиксировано снижение: индекс PMI опустился до 50,4 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее.

В Гонконге акции Xiaomi выросли на 5,1% после выхода новой ИИ-модели, а бумаги страховой компании AIA подскочили на 6,5% на фоне сильной квартальной отчетности.

Европейские рынки открыли день ростом: индекс STOXX 600 прибавил 0,22%.

Акции автопроизводителей продемонстрировали смешанную динамику на фоне слабых квартальных результатов. Volkswagen (-0,4%) сообщила о снижении операционной прибыли на 37% г/г до 2,9 млрд евро. Руководство Volvo (-0,9%) и Stellantis (+1,2%) отозвало прогнозы на 2025 год из-за торговых конфликтов.

Банковский сектор Европы чувствует себя увереннее. Чистая прибыль швейцарского UBS превзошла ожидания, и акции банка подорожали на 1,4%. Отчет Barclays (+0,5%) также оказался сильным: выручка и прибыль превзошли прогнозы.

В то же время акции французской TotalEnergies упали на 3,4% после того, как квартальная чистая прибыль снизилась на 18% г/г до $4,2 млрд при ожиданиях в $4,3 млрд.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок находится под давлением на фоне признаков очередного тупика в переговорах по Украине. Индекс МосБиржи в начале дня снизился на 1,50% — до 2 913,47 пункта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом. Тем временем представители Белого дома продолжают угрожать выйти из переговорного процесса при отсутствии заметного прогресса в ближайшие недели.

«Магнит» объявил о покупке ритейлера «Азбука вкуса», на фоне чего его акции прибавили 0,2%.

«Делимобиль» сообщил об увеличении автопарка на 14% и росте числа пользователей на 16% в первом квартале 2025 года. Бумаги каршерингового сервиса подорожали на 0,4%.

Слабее рынка сегодня выглядит сектор металлургии и добычи: акции «Распадской» упали на 3,9%, ММК — на 2,8%, РУСАЛа — на 2,7%, «Мечела» — на 2,5%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи переломил апрельский восходящий тренд и опустился ниже 100-дневной скользящей средней. В ближайшее время не исключено дальнейшее снижение к уровню поддержки в районе 2 880 пунктов.

S&P 500. Американский бенчмарк продолжает отскок и в ближайшее время может протестировать 50-дневную скользящую среднюю, а также очередной уровень сопротивления в районе 5 640 пунктов.

STOXX 600. Европейский индекс продолжает уверенный рост, а ближайшим препятствием на его пути может стать 100-дневная скользящая средняя в районе 528 пунктов.

CSI 300. Китайский бенчмарк в последние дни консолидируется выше отметки 3 750 пунктов. Не исключаем возобновления роста в направлении зоны пересечения 50- и 100-дневных скользящих средних в районе 3 870 пунктов.

Гордей Смирнов,
аналитик ФГ «Финам»

Источник - Финам