Аналитика: Кредитная карта России 2014: россияне наращивают «пирамиду долгов»

Рынок розничного кредитования. Итоги I полугодия 2014 года

Рынок потребительского кредитования с начала 2014 года вошел в период "охлаждения" после почти трехлетнего периода "кредитного бума". Согласно статистике Банка России, темпы роста рынка сократились вдвое по сравнению с 2013 годом. Среднемесячные темпы роста выдаваемых физическим лицам займов упали с 2,2% в 2013 году до 1,4% в первом полугодии 2014 года. Совокупная задолженности физических лиц по банковским ссудам за первое полугодие 2014 года выросла на 7,9% (за аналогичный период 2013 года рост составлял 14,2%) и превысила 10 трлн рублей, что составляет 16% ВВП РФ, следует из исследования закредитованности россиян, подготовленного активистами проекта Общероссийского народного фронта по общественного мониторингу и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков».

В развитых странах этот показатель гораздо выше - 50-80% ВВП. Министерство экономического развития Российской Федерации установило целевой долгосрочный уровень отношения кредитов населению к ВВП на уровне 54% к 2030 году.

Несмотря на то, что задолженность российских граждан не выглядит чрезмерной, но по структуре заметно отличается от структуры задолженности жителей развитых стран. В США и Европе большая часть долга приходится на ипотечные кредиты, характеризующиеся длинными сроками погашения и низкими процентными ставками. В России около половины заемщиков (48% по данным Росстата) берут потребительские кредиты, характеризующиеся короткими сроками погашения (как правило, до 1 года) и высокими процентными ставками, составляющими десятки процентов годовых.

ЦБ РФ" width="541" height="383" />

Поэтому текущее снижение темпов роста кредитования физических лиц даже провозглашалось Банком России в качестве одной из целей по стабилизации рынка в данном сегменте. С конца 2013 года Банк России последовательно ужесточает политику - как в области надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций (количество действующих кредитных организаций с начала 2014 года сократилось на 39, в то время как за весь 2013 год - на 33), так и в области ужесточения денежно-кредитной политики (ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 2,5 процентных пункта – с 5,5% до 8,0%).

В ответ на изменение макроэкономических условий, поведение заемщика стало более консервативным в отношении наращивания новых кредитов. За первые пять месяцев 2014 года физическим лицам было выдано кредитов в объеме 3,4 трлн рублей, в то время как чистый объем задолженности вырос всего на 0,6 трлн рублей – до 10,5 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что 84% от объема выданных с начала года кредитов было направлено на погашение существующей задолженности, то есть рефинансировано. В 2013 году за аналогичный период на рефинасирование заемщики направляли 74% от объема выданных кредитов.

Стоит отметить, что в условиях удорожания кредитных ресурсов рефинансирование имеющейся задолженности, как правило, производится на менее выгодных условиях для заемщика: новый кредит выдается по более высокой ставке. Как следствие, происходит рост доли просроченной задолженности.

Ситуация с просроченной задолженностью имеет тенденцию к ухудшению. Объем просроченной задолженности со сроком свыше 90 дней вырос с начала года на 36% и составил 746,6 млрд рублей. Годом ранее объем просрочки был в 1,7 раз ниже - 434,5 млрд рублей. 

Доля просроченной задолженности в совокупном розничном кредитном портфеле банков на 1 июля 2014 года составила 7,3%, год назад этот показатель был на уровне 5,2%.

ЦБ РФ" width="487" height="306" />

Долговая нагрузка населения по регионам: долг каждого россиянина 73 000 рублей

Совокупная кредитная задолженность физических лиц банкам по состоянию на 1 июня 2014 года составляла 10,5 трлн рублей. В пересчете на каждого жителя РФ объем задолженности составляет 73 тысячи рублей.

По данным Росстата, средняя заработная плата в России составляет 32,3 тысячи рублей, соответственно можно посчитать, что каждый россиянин, включая инвалидов, стариков и детей, должен банкам в среднем по 2,3 месячных зарплаты.

Ситуация по отдельным регионам сильно отличается от среднего значения. В частности, наиболее высокая долговая нагрузка в пересчете на жителя зафиксирована в пяти регионах России: 

- Республике Калмыкия (3,9 месячных зарплат)

- Ульяновской области (3,3 месячных зарплат)

- Республике Бурятия (3,3 месячных зарплат)

- Алтайском крае (3,2 месячных зарплат)

- Новосибирской области (3,2 месячных зарплат)

Наиболее благоприятная ситуация с точки зрения долговой нагрузки на жителя сложилась в четырех регионах России, однако, причиной этому скорее является низкое проникновение финансовых услуг в указанные регионы: 

- Чукотском автономном округе (0,9 месячных зарплат)

- Чеченской Республике (0,6 месячных зарплат)

- Республике Дагестане (0,6 месячных зарплат)

- Республике Ингушетии (0,5 месячных зарплат)

Отдельно следует сказать про Крым. В связи с тем, что вхождение полуострова в состав Российской Федерации произошло относительно недавно, не все официальные органы успели включить регион в регулярно публикуемую статистику.

10 июня 2014 года на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что к концу 2014 года населению Крыма может быть выдано порядка 12 млрд рублей в форме банковских кредитов. А по состоянию на начало июня, по словам Михаила Сухова, крымские банки уже предоставили физическим лицам кредиты на 3,2 млн руб. В данном случае речь идет о задолженности порядка 5 тысяч рублей на человека, что гораздо ниже, чем в среднем в Российской Федерации.

(Инфографика «Кредитная карта России, автор проект ОНФ по общественного мониторингу и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков»)