АРБ и Frank Research Group представляют результаты независимого расчета ПСК за март 2016 года

Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют Вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за март 2016 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Мартовский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

- Автокредиты. В сегменте Автокредитования в марте 2016 г. ставки повысились как для автомобилей с пробегом, так и для подержанных авто. Для новых автомобилей ставка впервые с июня 2015 г. превысила 20%. В марте закончилась тенденция по снижению доли объемов кредитования новых автомобилей по сравнению с подержанными, и их доли выровнялись.

- Кредитные карты. В марте по кредитным картам с лимитом кредитования до 300 тыс. руб. ставки повысились, а с лимитом свыше 300 тыс. руб. – снизились, достигнув минимального значения с марта 2015 г. (21,98% годовых). Портфель кредитных карт с лимитом свыше 300 тыс. руб. вырос с 14,5% до 22,1% среди всех кредитных карт.

- POS-кредиты. В POS-кредитах в марте ставки по всем сегментам, кроме долгосрочных (более 1 года) на суммы свыше 100 тыс. руб., снизились. В течение 1 квартала 2016 г. доли по распределению объёмов кредитования как по краткосрочным (до 1 года), так и по долгосрочным (более 1 года) остаются практически неизменными.

- Кредиты наличными. Ставки по всем долгосрочным (более 1 года) кредитам наличными в марте повысились, а по краткосрочным (до 1 года) произошло снижение ставок при суммах кредитов до 300 тыс. руб., при суммах более 300 тыс. руб. ставка за месяц выросла на 1,15 п.п.
В течение 1 квартала среди краткосрочных (до 1 года) кредитов наличными росла доля кредитов от 30 до 100 тыс. руб., достигнув 42,9% от всех таких кредитов. Среди долгосрочных (более 1 года) кредитов наличными лидирующую позицию по объему кредитования (52%) продолжают занимать кредиты свыше 300 тыс. руб., но в марте в распределении объемов их доля сократилась на 11 %, уступив кредитам с размером от 100 до 300 тыс. руб., доля которых увеличилась на 10%.

В марте 2016 г. повышение произошло по 11 видам кредитов из 20, в феврале повысились 12. Наибольшее увеличение произошло в кредитных картах с лимитом от 100 до 300 тыс. руб. (+1,66 п.п. за месяц), в этом же продукте произошло и наибольшее снижение ставки, но для кредитных карт с лимитом кредитования более 300 тыс. руб. (-3,69 п.п. за месяц).

Если говорить об итогах 1 квартала 2016 г. по сравнению с 4 кварталом 2015 г., то процентные ставки выросли всего в 4 сегментах: в автокредитах на подержанные автомобили (+0,5 п.п.), в кредитных картах с лимитом кредитования до 30 тыс. руб. и от 30 до 100 тыс. руб. (+0,38 п.п. и +0,07 п.п. за квартал, соответственно) и в долгосрочных (более 1 года) кредитах наличными размером свыше 300 тыс. руб. (+0,04 п.п. за квартал). По всем остальным сегментам произошло снижение ставок, с наибольшим значением в долгосрочных POS-кредитах до 30 тыс. руб. (-3,40 п.п.).

Как и ожидалось, в первом квартале большинство ставок снизилось, и амплитуда колебаний уменьшилась. На второй квартал резких перепадов по-прежнему не предвидится, а т.к. опубликованные Банком России среднерыночные значения ПСК по итогам 4 квартала 2015 г. по 15 сегментам снизились, то возможно дальнейшее снижение ставок.

Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.

На текущий момент в нашем исследовании участвует 26 банков, из них 22 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.

Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки!

Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.

Отчёт подготовили:

Ассоциация Российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80% банков, аккумулирующих более 90% активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др.

Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.